2010年7月27日
AROWAY矿产公司(TSX风险:ARW)(以下简称“公司”)高兴地宣布,它已经签订了购销协议(“购买协议”)7月20日,2010年大伯爵资源有限公司(“大伯爵”),一家私人公司注册在阿尔伯塔省,依照这大伯爵已同意分配公司(“交易”)其契约利益获得50%的工作兴趣某些石油和天然气资产(财产”“沃斯利)目前由一个私人石油和天然气勘探和生产公司(“Privco”)。大伯爵和Privco手臂的长度方公司。
事务
根据出租协议(“出租协议”)7月2日2010大伯爵之间,Farmee,和Privco转让人,大型伯爵已同意基金钻探成本的75%,情况下,完整的、装备和管道连接(“探索计划成本”),在尊重Privco好项目的属性,在其沃斯利获得50%的财产利益沃斯利工作。大伯爵分配给该公司整个兴趣Farmee出租协议下和考虑,公司授予大伯爵总值覆盖6%的版税依照总覆盖版税协议条款7月20日,2010年公司与大伯爵。
根据出租协议的条款以及分配Farmee根据这个协议,公司预计贡献4000000美元的总满足其要求基金75%的探索计划成本。勘探计划最初由一个四级钻项目(“项目”)。平台发布的第一个好后,该公司已选择钻四个井或钻三个井和完成1000000美元的三维地震项目识别额外的前景。
财产的沃斯利地区位于沃斯利和平河拱在阿尔伯塔省西北部地区。财产的沃斯利的阿尔伯塔省皇冠版税,预计将有资格获取的利益艾伯塔省政府的皇冠皇室修改2010年5月公布。
公司提出了勘探项目融资成本和其他成本相关事务进行并发促成私人配售发行股票筹资至多5000000美元的总收入出售材料单位和non-flow-through单位,如下进一步的描述。
私募融资
公司从事拜伦证券有限公司(“拜伦证券”或“代理人”)作为主要代理销售,在商业上合理的努力的基础上,20000000年“流过单位”(“英尺单位”)价格(“英国《金融时报》的单位提供价格”)每英尺0.20美元单位(“英国《金融时报》的单位提供“)的总销售收入高达4000000美元。每一英尺单位将包括一个共同分享公司的资本将被指定为流过分享(“英国《金融时报》分享”)对所得税法的目的(加拿大)和一半的一个共同分享购买证(每个“英尺单位”)。每一整个英尺单位保证将赋予持有者购买,一段从签发之日起12个月,一个非流通型普通股资本的公司每股0.30美元的价格。
并发单位提供接受英国《金融时报》,该公司已参与拜伦证券作为主要代理销售,在商业上合理的努力的基础上,到6250000年非主要材料单位(“单位”)每单位0.16美元的价格(“单位提供价格”)的总收入高达1000000美元(“单位提供”和在一起接受英国《金融时报》单元提供的“产品”)。每个单元将包括一个共同分享公司的资本(每一个“共享”)和一半的一个共同分享购买权证(每个“证”)。每个保证将赋予的持有者购买,一段从签发之日起12个月内,在首都一个共同分享公司的每股0.22美元的价格。
在考虑代理的服务与产品,该公司将支付到代理现金委员会发行的总销售收入的8%(“代理费用”)。此外,该代理将发行的截止日期,不可转让的代理人的薪酬权证(“代理人的薪酬认股权证”)。每个代理的代理购买,赔偿保证享受一段从签发之日起12个月,这一数字公司的普通股的资本,在各自的英国《金融时报》的单位提供价格和单位提供价格,因为数量等于8%的英国《金融时报》的数量单位发表在英国《金融时报》单位提供和单位发行单位提供,分别。
一起发行,代理支付的费用和代理的补偿认股权证的发行,交换器的验收。的收益由公司基金产品将使用勘探项目成本、成本和费用有关的事务,和一般营运资金。
董事会将关闭前的融资扩大到包括额外的独立董事。公司将传播这些信息在随后的新闻发布会上,一旦公司已经完成它的安排。
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