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Arian Silver成功完成私募债务融资

Arian Silver Corporation(“Arian”或“公司”),一家银勘探,开发和生产公司,专注于墨西哥萨卡特卡斯银带的项目,很高兴地宣布该公司2013年8月23日的新闻发布,公司已成功完成其私募债务债务(“私募填写”),主要金额为15,585,000美元,由高级担保可换股票据(“注释”)组成,并在完成融资后完成购买在以前报道的情况下,每天每天每天占银铅锌矿矿量高达1,500吨的加工厂,均为312亿美元。

吉姆威廉姆斯(Jim Williams)Arian首席执行官今天评论:“在资本市场和初级采矿部门整体上成功关闭了这项私募,是公司矿产资源质量和信心的证明管理层能够将工厂投入运营和恢复操作。

对该公司来说,收购这家工厂是一个期待已久的发展,预计这将使Arian能够以模块化的方式增加产量,最大产能为每天1500吨。这再加上矿山产量的增加和阿里乌斯对第三方收费工的依赖的消除,预计将大大提高业务控制和效率,从而大大降低业务成本。”

该公司现在将继续对该工厂进行翻新和运输,并在该公司的San José项目中对其进行重新组装,该项目正在为该工厂和相关尾矿准备必要的土地。此外,该公司将继续推进矿山开发,以增加产能,以配合轧机的模块化建设。

如果在2014年8月29日之前未进行其他转换,该票据将以5%的溢价到期,并可根据持有人Platinum Long Term Growth VIII, LLC的选择,在此之前的任何时间全部或部分转换。以合并前每股每股0.11加元(“转换价格”)或合并后每股1.10加元的价格,转换为本公司资本中已缴足且不可评税的普通股(统称“票据股”)。然而,如果发送转换时注意到然后在TSX风险交易所上市的普通股(“TSXV”),合计不超过96%(包括转换之前,如果有的话)本金可能转换的转换价格,和事件,剩下的4%的全部或任何部分转换,该转换应基于发送适用转换通知日期之前的TSXV普通股收盘价进行。本票据以本公司及其附属公司的全部或绝大部分资产为担保。

交易结束时,本公司预付14%的全额利息。

TSXV有条件地接受了私募安置,并在收到订户的转换通知后,将寻求对伦敦局的私人安置和申请。备注须遵守2013年12月30日期的四个月持有期。

在私募配售中,代理Fairfax Securities Corporation DBA Jett Capital Advisors LLC从发行总收益中获得5%的配售费,认购方获得4%的安排费。

来源:http://www.ariarsilver.com/

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