肯纳公司公司今天宣布签署了一份最终协议,收购阿勒格尼技术公司的钨材料业务以6.05亿美元的价格。欧洲杯足球竞彩ATI的钨材料业务,年销售额约欧洲杯足球竞彩3.4亿美元,是钨冶金粉末的主要产地,以及工具和组件技术。
业务拥有约1175名员工在全球14操作设备,包含两个市场领先的分歧:ATI弗斯英镑和ATI Stellram。事务已通过两家公司的董事会,预计将在年底前完成日历年,惯例监管机构的批准和关闭条件。
“ATI的钨材料业务带来了重要的欧洲杯足球竞彩战略资产,肯纳公司一个很好的补充,尤其是考虑到我们共同关注卓越运营和行业领先的材料科学,“说肯纳公司董事长,总裁兼首席执行官卡洛斯·卡多佐。欧洲杯线上买球“扩大的材料和工具技术ATI的钨材料业务将使我们为客户提供更多的世界各地。欧洲杯足球竞彩我们期待着建立在各自的优势加速增长,同时为我们的业务带来更大的价值,最终我们的股东。”
这次收购符合肯纳公司的增长战略和职位公司进一步多样化投资组合。公司预计利用材料的技术能力,设计组件和世界级的工具产品ATI的钨材料业务扩大在航空航天和能源市场。欧洲杯足球竞彩
此次收购将推进肯纳公司的核心战略,寻求多元化公司的钨资源平衡供应,成本和获取原材料,包括那些生产再生纸。欧洲杯足球竞彩ATI的钨材料业务的能力生产关键材料从恢复工具和废将增强肯纳欧洲杯足球竞彩公司的材料采购和开发能力来支持公司的成长计划。收购加速肯纳公司此前宣布计划扩大产能和开发先进的碳化钨回收设施在美国为全球市场。该公司还估计,这将减少资本支出计划约3000万美元,至3500万美元,预计将实现规模经济六到八年比之前预测的还要早。
另外,此次收购将进一步增强肯纳公司的工具组合领域的金属切削和金属表面处理技术,通过Stellram等品牌产品,Garryson产品和兰迪斯产品。
此次收购预计将产生巨大的协同效应。公司预测潜在的年度增长率的成本协同效应从3000万美元到4000万美元,它预计将通过生产力水平的提高,实现操作效率和原材料成本效益。肯纳公司还计划追求收入协同效应通过扩展ATI的钨材料的销售业务在全球范围内通过其现有的销售渠道,同时建立进一步的战略人才和技术。欧洲杯足球竞彩
交易结构既是资产和股票购买与肯纳公司受益于“升压”获得的税收基础资产和由此产生的税收减免。估计现金管理税收优惠的升压的净现值约6000万到7000万美元。
肯纳公司计划收购融资,通过结合可用的现金和贷款在其现有的循环信贷额度。公司预计收购将中性其余的2014财政年度收益。估计年增长率的调整后的协同效应和税收资产,隐含收购多个代表大约7.2倍EBITDA基于历史收益。
摩根大通(J.P. Morgan Securities LLC担任独家财务顾问肯纳公司的事务。
网络直播
肯纳公司将讨论事务在8:30的网上直播。东部时间今天。相关事件的幻灯片和音频回放可以在肯纳公司网站上通过10月16日,2013年。一旦在主页上,选择“关于我们”,“投资者关系”,然后“事件”。
来源:http://www.kennametal.com