2006年9月12日
IPSCO Inc .)和NS集团公司联合宣布,他们已经进入了最终协议依照IPSCO将收购NS组,无缝和焊接油田管状产品的领先制造商和销售截至6月30日的12个月的6.77亿美元,2006年以每股66.00美元现金。
此次收购将加强IPSCO成为领先的北美生产管状产品的能源行业,同时保持其在北美的领导地位钢板产品的供应商。事务连接战略互补的产品线、扩大IPSCO能源产品通过添加NS组的极具吸引力的业务,包括无缝钢管和优质油田提供的服务超,NS集团最近的收购。交易后,该公司预计总年收入超过40亿美元。
根据协议条款,通过两家公司的董事会,IPSCO将收购的所有流通股NS组以每股66.00美元现金,总价格约为14.6亿美元,包括NS组的净现金。的股价溢价约43% NS组9月8日收盘价2006和大约33%的溢价90日平均交易价格。IPSCO将资助收购通过现金和债务的结合完全投入下获得银行信贷安排。
交易预计将推动IPSCO之前2007年的每股收益给协同效应。此外,据估计,这笔交易将产生超过5000万美元的年度税前经营协同效应,它预计在三年内完全实现。这次收购还将进一步增长的公司定位为能源行业的供应商。
评论的收购,IPSCO的总裁兼首席执行官戴维•萨瑟兰说,“这笔交易代表了一种引人注目的战略机遇IPSCO成为领先的北美供应商的石油和天然气部门通过显著扩大我们的管道产品和生产能力,以及我们的地理足迹。我们兴奋的机会进入极具吸引力的无缝的业务在一个领导者的位置,和提高我们的立场在焊接产品。从生产的角度来看,这宗收购将增强IPSCO钢铁短策略通过提供额外的出口钢材,同时保留IPSCO的完全集成运营平台的竞争优势在焊接和无缝能源管状产品。全面的产品组合,增强生产能力,优秀的位置在焊接和无缝钢管,和强有力的承诺,质量,服务和创新,IPSCO将是供应商的选择在北美能源管道行业。”
萨瑟兰补充道,“这一战略事务显著扩大我们的客户基础和增强我们的领导团队通过结合各自员工的巨大人才基地随着我们继续发展我们的公司。此外,我们认为,这笔交易将进一步加强我们的能力为客户提供增值的产品和服务,为股东创造价值。”
雷内·j . Robichaud NS集团的总裁兼首席执行官说:“我们相信事务IPSCO符合股东的最佳利益,向他们提供重要的直接价值。IPSCO和NS组的结合将为我们的员工一个机会,是一个更大的企业的一部分。IPSCO表明,他们的意图是建立在我们的特殊平台和长期持续增长业务。”
预计将在年底前完成的事务,2006年批准的NS组的股东和其他惯例成交条件,包括监管机构的批准。