2006年10月10日
俄铝今天,瑞士自然资源集团嘉能可(Glencore International AG)宣布,他们已经签署了一项协议,通过合并各自的铝和氧化铝资产,创建“联合公司RUSAL”。
这家新公司将成为世界上最大的铝和氧化铝生产商,在五大洲的17个国家雇用超过110000名员工。年产量约为400万吨铝和1100万吨氧化铝。该公司将分别占全球铝产量的12.5%和全球氧化铝产量的16%。
合并后的公司将拥有铝土矿开采、氧化铝精炼厂、铝冶炼和铝箔生产设施。根据股份交换协议的条款,EN+作为俄罗斯铝业的股东将拥有新公司66%的股份,苏亚尔的股东分别拥有22%和12%的股权。
双方预计在2007年4月1日之前完成交易,但需获得俄罗斯和其他一些国家的反垄断监管机构的批准,并获得其他利益相关方通过行使受益权的同意。为了管理这一过程,两家公司将成立一个以SUAL代表为委员长的协调委员会。
通过合并资产,俄罗斯铝业、苏亚尔集团和嘉能可国际股份有限公司正在努力打造铝行业真正的全球领导者。该公司将拥有所有必要的资源,以推动其金属和采矿业务在主要国际市场的进一步扩张和多样化。此外,合并将在管理、研发和制造等领域产生重大协同效应。
该协议还要求新公司在交易完成之日起三年内,通过在伦敦证券交易所(LSE)的首次公开发行(IPO)转型为公共实体。股东们并不将首次公开募股本身视为目标,而是将其视为进一步扩大和加强俄铝在全球铝行业市场领先地位的工具。
新公司的董事会将由12名成员组成。现任SUAL总裁布莱恩•吉尔伯森(Brian Gilbertson)将担任非执行董事长。在IPO之前,除了吉尔伯森,董事会还将包括来自俄铝的六名成员、SUAL的两名成员、嘉能可的一名成员和两名独立董事。现任俄铝首席执行官Alexander Bulygin将担任联合公司的首席执行官,并将领导新公司的最高管理机构——执行董事会。
RUSAL联合公司将承担合并后的公司和资产对所有利益相关者的所有义务,以及社会义务、与当地社区的合作、对其工作地区的支持和发展。
此外,新公司将保留合并前两家公司独立开发的投资项目的全部投资组合。这包括现代化和发展现有生产设施的计划。
俄罗斯铝业董事长奥列格·德里帕斯卡(Oleg Deripaska)在评论该协议时说:“这笔交易是我们建立世界领先铝业公司战略中合乎逻辑的一步。俄罗斯铝业、苏亚尔和嘉能可氧化铝资产的合并将新集团转变为一家真正的全球性公司。合并后的公司将拥有更多的资金、技术、研发、网络和营销资源。这些交易具有令人信服的行业逻辑,并为进一步增长提供了显著的协同效应。这家新的合资公司雄心勃勃,今天的宣布是我们实现未来目标的一个舞台
“这笔交易为我们提供了一个独特的机会,以实现俄罗斯冶金业的强大潜力、丰富的经验和重要知识。新公司是我们联合项目的延续,该项目旨在打造全球矿业和冶金行业的领军企业之一。
嘉能可首席执行官Ivan Glazenberg指出:“我们很高兴与俄罗斯铝业和SUAL在这个令人兴奋的新项目中携手合作。我们相信,该协议为我们提供了一个独特的机会,成为一个综合和平衡的铝公司的一部分-国际市场的新领导者。这笔交易将带来显著的协同效益,为嘉能可股东带来额外价值。